Frank RG провела ежегодное исследование рынка премиального банковского обслуживания в России и наградила номинантов премии Frank Premium Banking Award 2020.
Детали. В рамках исследования «Premium Banking в России 2020» Frank RG оценила общий размер финансового капитала россиян (средства, размещенные на депозитах, счетах и в инвестпродуктах). За 2019 год он вырос на 8% до 30,5 трлн рублей. При этом только 4 млн человек имеют свободный финансовый капитал более 1,4 млн рублей (клиенты с таким капиталом попадают в сегмент pre-affluent, которому банки обычно предлагают программы premium light banking). Целевой сегмент для premium banking — affluent, с капиталом от 4 до 60 млн рублей, Frank RG оценила в 858 тысяч человек. За 2019 год число таких клиентов выросло почти на 4%.
Количество открытых счетов в премиальных программах снизилось в 2019 году на 4%, в то же время на 1,5 п.п. выросла доля клиентов с капиталом более 4 млн рублей – до 9,9%. Проектный лидер Frank RG и автор исследования Станислав Зайцев объяснил этот тренд естественным приростом капитала клиентов. «У людей растет доля финансового капитала: они продолжают переводить неликвидные нефинансовые активы в финансовые, которые приносят хорошую доходность. Еще недавно было очень распространено инвестировать в недвижимость и мелкие бизнесы. Сейчас же с фондовым рынком и теми темпами роста, которые он показывает, зачастую проще иметь готовые финансовые активы, которые тебе приносят ту же доходность, но гораздо более ликвидны и контролируемы», — пояснил он.
Выступая 27 октября на церемонии награждения премией Frank Premium Banking Award 2020, Зайцев отметил, что в период пандемии банки ускорили цифровизацию своих процессов и объяснил, что должно отличать цифровой премиальный сервис от обычного. По его словам, ключевую роль играют тарифы, скорость работы, предоставляемые привилегии и отображение статуса клиента в приложении. «Отображение статуса — это цифровой аналог премиальной зоны. Там тоже может быть очередь, не самое идеальное обслуживание, иногда можно поругаться с менеджером, как и в обычной premium-зоне, но то, что ты сидишь именно в этой цифровой зоне, должно дать понять, что ты ругаешься с премиальным менеджером», — отметил Зайцев.
По результатам исследования Frank RG наградила победителей премии. Оценка проводилась по различным параметрам, объединенным в 8 категорий (сервис офлайн и онлайн, надежность, переводы, размещение средств, небанковские привилегии, дебетовые карты, кредитные карты и кредиты).
Кто получил премию Frank Premium Banking Award 2020:
- Лучшая программа премиального обслуживания:
1 место — Альфа-Премиум, Альфа-Банк
2 место — Тинькофф Премиум, Тинькофф
3 место — Premium Banking, Райффайзенбанк
- Лучшая программа обслуживания Premium Light:
Citi Priority, Ситибанк
- Лучший премиальный сервис:
Программа Премиум, банк Санкт-Петербург
- Лучший daily banking в премиальном сегменте:
Тинькофф Премиум, Тинькофф
- Лучшие условия инвестиционного обслуживания:
Альфа-Премиум, Альфа-Банк
- Лучшее предложение по нефинансовым привилегиям:
Orange Premium Club, ПСБ
- Самая динамично развивающаяся премиальная программа:
Газпромбанк Премимум, Газпромбанк
Главные вызовы в 2021 году. Участники дискуссии на церемонии награждения перечислили основные вызовы, которые сейчас стоят перед банками в premium banking, и дали свои прогнозы по развитию сегмента.
- Начальник управления по работе со значимыми клиентами Россельхозбанка Дмитрий Уколов прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, падение интереса к депозитам и рост интереса к инвестициям. «Нам надо быть готовым к тому, чтобы держать клиентов в банковской парадигме или в тех продуктах и услугах, которые мы предоставляем, потому что альтернатива — старая добрая банковская ячейка, и это не здорово ни для кого — ни для клиентов, которые теряют доходность, ни для банка», — сказал он.
- Руководитель канала СберПремьер Александр Сафонов считает, что будет увеличиваться скорость развития и диджитал, и фиджитал направлений. Второе — это спрос на инвестиции, который будет расти, несмотря на все локдауны. «Очевидно, что будет еще несколько волн коронавируса, и поведение клиентов изменится существенно. Нам нужно будет под эти изменения подстраиваться», — отметил он.
- Начальник управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев ожидает, что 2021 год будет кризисом классического премиального обслуживания, потому что premium-продукт, ориентированный на путешественников, может стать абсолютно неактуальным. «И спрос, и ценность сместятся в другую сторону. То, как и насколько игроки смогут ответить на новый спрос, и будет определять развитие premium-обслуживания», — уточнил Матвеев.
- Руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко сказал, что в 2021 году будет битва банков с точки зрения инвестиционной функциональности. «И, наверное, 2021 год будет годом переосмысления программ лояльности для affluent-клиентов, потому что курс (доллара — Frank Media) растет, пассивы падают. Мы будем думать, куда «уходить» с точки зрения доходности», — отметил Бондаренко.
- Руководитель отдела по развитию премиального обслуживания Тинькофф Денис Падиаров указал на такой тренд, как демократизация сервисов, которые переходят из private в сегмент premium. «Это круто для клиентов в первую очередь. Если банки смогут выстроить процессы так, что те сервисы, которые предоставляются только private-клиентам, будут доступны и клиентам affluent, то это сделает рынок более интересным для клиентов», — пояснил Падиаров.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
