АРБ и Frank Research Group представляют данные по среднерыночным значениям ПСК за февраль 2018 года

АРБ и Frank Research Group представляют данные по среднерыночным значениям ПСК за февраль 2018 года
 Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют Вашему вниманию данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за февраль 2018 года. Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Отчет за февраль позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

Автокредиты. В феврале разница между ПСК на новые и подержанные автомобили увеличилась и составила 7,5 п.п. Ставки на новые автомобили продолжили снижаться, несмотря на незначительное повышение в январе. В феврале ПСК на них составила 14,24% (-0,4 п.п. за месяц), что ниже, чем в декабре прошлого года. Ставки на подержанные автомобили тоже снизились, но незначительно и ПСК составила 21,74% (-0,08 п.п. за месяц), что выше чем в декабре 2017 г.

Кредитные карты. Ставки на кредитные карты с различными лимитами до 300 тыс. руб. практически сравнялись и составили около 26%. Значение ПСК на карты с лимитом более 300 тыс. руб. стоит обособленно, и в феврале оно составило 23,5%. В феврале значения ПСК по кредитным картам изменились больше, чем в других продуктах, диапазон снижения составил от 0,3 до 1,2 п.п. Таким образом, отыгралось январское увеличение значений ПСК и продолжилась тенденция по снижению ставок.

POS-кредиты. В группе POS-кредитов ставки изменились разнонаправленно. Кредиты до 30 тыс. руб. подешевели, как долгосрочные (-0,21 п.п. за месяц), так и краткосрочные (-0,36 п.п. за месяц). Кредиты от 30 до 100 тыс. руб. подорожали на 0,1-0,2 п.п. POS-кредиты на суммы свыше 100 тыс. руб., при сроке до 1 года, ставка снизилась на 0,7 п.п., а при сроке свыше 1 года - выросла за месяц на 1,1 п.п. Кредиты наличными. В феврале выросли ставки на кредиты наличными сроком более 1 года. Больше всего увеличилась ставка при размере кредита от 30 до 100 тыс. руб. (+0,8 п.п. за месяц), меньше всего - на суммы свыше 300 тыс. руб. (+0,04 п.п. за месяц). ПСК по кредитам наличными до 1 года изменились незначительно, снизилась ставка на суммы до 30 тыс. руб. (-0,2 п.п. за месяц), а на суммы выше 30 тыс. руб. ставки выросли.

Подводя итоги февраля выделим несколько моментов: увеличилась разница между ставками на новые и подержанные автомобили, практически сравнялись ставки по кредитным картам с различными лимитами до 300 тыс. руб., и выросли ставки на кредиты наличными сроком более 1 года.

Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.

На текущий момент в нашем исследовании участвует 23 банка, из них 21 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.

Мы приглашаем к участию все заинтересованные банки!

Предоставляя данные по своему банку, вы сможете ежемесячно видеть динамику рынка и оперативно отслеживать рыночные тренды. Мы строго соблюдаем принципы конфиденциальности, публикуя в отчетах лишь агрегированную информацию.

Отчёт подготовили:

Ассоциация российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества.

Ассоциации российских банков учреждена в марте 1991 года, и с момента своего создания объединила большинство российских банковских учреждений. В состав АРБ входят 62% коммерческих организаций, аккумулирующих более 70% активов российской банковской системы.

Ассоциация является выразителем интересов коммерческих банков, имеющая огромный опыт защиты интересов банков и создавшая эффективный инструментарий по содействию банковскому бизнесу участников нашего корпоративного объединения. АРБ обеспечивает действие принципа: один банк – один голос.

Frank Research Group – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.
11 апреля 2018 г.
Юрий Грибанов
«Мы предоставляем нашим клиентам лучший на российском рынке сервис по изучению конкурентной среды рынка финансовых услуг. Эксклюзивные данные о рынке мы подкрепляем уникальным опытом наших аналитиков»
— Юрий Грибанов,
генеральный директор Frank Research Group

Новости

Frank RG вручила награды за лучший сервис денежных переводов между физлицами
21 августа 2018 года. Компания Frank RG представила исследование «Денежные переводы физлиц в России в 2018 году» и вручила «звезды» Frank Payments Market Award 2018
21 августа 2018 г.
Frank RG представит результаты исследования «Private banking в России 2018» и вручит премию Frank Private Banking Award 2018
30 октября 2018 года в Особняке на Волхонке состоится главное событие года на рынке private banking. Frank RG представит результаты исследования «Private banking в России 2018» и вручит премию Frank Private Banking Award 2018.
27 июля 2018 г.