Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют Вашему вниманию данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за февраль 2018 года. Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.
Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.
Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.
Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).
Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.
Отчет за февраль позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:
Автокредиты. В феврале разница между ПСК на новые и подержанные автомобили увеличилась и составила 7,5 п.п. Ставки на новые автомобили продолжили снижаться, несмотря на незначительное повышение в январе. В феврале ПСК на них составила 14,24% (-0,4 п.п. за месяц), что ниже, чем в декабре прошлого года. Ставки на подержанные автомобили тоже снизились, но незначительно и ПСК составила 21,74% (-0,08 п.п. за месяц), что выше чем в декабре 2017 г.
Кредитные карты. Ставки на кредитные карты с различными лимитами до 300 тыс. руб. практически сравнялись и составили около 26%. Значение ПСК на карты с лимитом более 300 тыс. руб. стоит обособленно, и в феврале оно составило 23,5%. В феврале значения ПСК по кредитным картам изменились больше, чем в других продуктах, диапазон снижения составил от 0,3 до 1,2 п.п. Таким образом, отыгралось январское увеличение значений ПСК и продолжилась тенденция по снижению ставок.
POS-кредиты. В группе POS-кредитов ставки изменились разнонаправленно. Кредиты до 30 тыс. руб. подешевели, как долгосрочные (-0,21 п.п. за месяц), так и краткосрочные (-0,36 п.п. за месяц). Кредиты от 30 до 100 тыс. руб. подорожали на 0,1-0,2 п.п. POS-кредиты на суммы свыше 100 тыс. руб., при сроке до 1 года, ставка снизилась на 0,7 п.п., а при сроке свыше 1 года - выросла за месяц на 1,1 п.п. Кредиты наличными. В феврале выросли ставки на кредиты наличными сроком более 1 года. Больше всего увеличилась ставка при размере кредита от 30 до 100 тыс. руб. (+0,8 п.п. за месяц), меньше всего - на суммы свыше 300 тыс. руб. (+0,04 п.п. за месяц). ПСК по кредитам наличными до 1 года изменились незначительно, снизилась ставка на суммы до 30 тыс. руб. (-0,2 п.п. за месяц), а на суммы выше 30 тыс. руб. ставки выросли.
Подводя итоги февраля выделим несколько моментов: увеличилась разница между ставками на новые и подержанные автомобили, практически сравнялись ставки по кредитным картам с различными лимитами до 300 тыс. руб., и выросли ставки на кредиты наличными сроком более 1 года.
Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.
На текущий момент в нашем исследовании участвует 23 банка, из них 21 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.
Мы приглашаем к участию все заинтересованные банки!
Предоставляя данные по своему банку, вы сможете ежемесячно видеть динамику рынка и оперативно отслеживать рыночные тренды. Мы строго соблюдаем принципы конфиденциальности, публикуя в отчетах лишь агрегированную информацию.
Отчёт подготовили:
Ассоциация российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества.
Ассоциации российских банков учреждена в марте 1991 года, и с момента своего создания объединила большинство российских банковских учреждений. В состав АРБ входят 62% коммерческих организаций, аккумулирующих более 70% активов российской банковской системы.
Ассоциация является выразителем интересов коммерческих банков, имеющая огромный опыт защиты интересов банков и создавшая эффективный инструментарий по содействию банковскому бизнесу участников нашего корпоративного объединения. АРБ обеспечивает действие принципа: один банк – один голос.
Frank Research Group – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.
Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.
Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.
Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).
Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.
Отчет за февраль позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:
Автокредиты. В феврале разница между ПСК на новые и подержанные автомобили увеличилась и составила 7,5 п.п. Ставки на новые автомобили продолжили снижаться, несмотря на незначительное повышение в январе. В феврале ПСК на них составила 14,24% (-0,4 п.п. за месяц), что ниже, чем в декабре прошлого года. Ставки на подержанные автомобили тоже снизились, но незначительно и ПСК составила 21,74% (-0,08 п.п. за месяц), что выше чем в декабре 2017 г.
Кредитные карты. Ставки на кредитные карты с различными лимитами до 300 тыс. руб. практически сравнялись и составили около 26%. Значение ПСК на карты с лимитом более 300 тыс. руб. стоит обособленно, и в феврале оно составило 23,5%. В феврале значения ПСК по кредитным картам изменились больше, чем в других продуктах, диапазон снижения составил от 0,3 до 1,2 п.п. Таким образом, отыгралось январское увеличение значений ПСК и продолжилась тенденция по снижению ставок.
POS-кредиты. В группе POS-кредитов ставки изменились разнонаправленно. Кредиты до 30 тыс. руб. подешевели, как долгосрочные (-0,21 п.п. за месяц), так и краткосрочные (-0,36 п.п. за месяц). Кредиты от 30 до 100 тыс. руб. подорожали на 0,1-0,2 п.п. POS-кредиты на суммы свыше 100 тыс. руб., при сроке до 1 года, ставка снизилась на 0,7 п.п., а при сроке свыше 1 года - выросла за месяц на 1,1 п.п. Кредиты наличными. В феврале выросли ставки на кредиты наличными сроком более 1 года. Больше всего увеличилась ставка при размере кредита от 30 до 100 тыс. руб. (+0,8 п.п. за месяц), меньше всего - на суммы свыше 300 тыс. руб. (+0,04 п.п. за месяц). ПСК по кредитам наличными до 1 года изменились незначительно, снизилась ставка на суммы до 30 тыс. руб. (-0,2 п.п. за месяц), а на суммы выше 30 тыс. руб. ставки выросли.
Подводя итоги февраля выделим несколько моментов: увеличилась разница между ставками на новые и подержанные автомобили, практически сравнялись ставки по кредитным картам с различными лимитами до 300 тыс. руб., и выросли ставки на кредиты наличными сроком более 1 года.
Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.
На текущий момент в нашем исследовании участвует 23 банка, из них 21 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.
Мы приглашаем к участию все заинтересованные банки!
Предоставляя данные по своему банку, вы сможете ежемесячно видеть динамику рынка и оперативно отслеживать рыночные тренды. Мы строго соблюдаем принципы конфиденциальности, публикуя в отчетах лишь агрегированную информацию.
Отчёт подготовили:
Ассоциация российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества.
Ассоциации российских банков учреждена в марте 1991 года, и с момента своего создания объединила большинство российских банковских учреждений. В состав АРБ входят 62% коммерческих организаций, аккумулирующих более 70% активов российской банковской системы.
Ассоциация является выразителем интересов коммерческих банков, имеющая огромный опыт защиты интересов банков и создавшая эффективный инструментарий по содействию банковскому бизнесу участников нашего корпоративного объединения. АРБ обеспечивает действие принципа: один банк – один голос.
Frank Research Group – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.
11 апреля 2018 г.
